Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого поражения нацистской Германии становится все сильнее. Но предвкушение победы омрачается чередой жестоких и беспощадных убийств. Никто так и не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно немногочисленным показаниям редких свидетелей, состав нападавших каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют нарисованные портреты своих жертв. За эти рисунки и беспримерную жестокость преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Дело поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в расследовании, тем больше понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.