Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым, цветущим сердцем всей Руси. Но его властный отец, Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Не желая покоряться, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала его планы исполняются блистательно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает невиданного расцвета. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных заговоров и коварных интриг.