Владивосток, 1920 год. В хаосе гражданской войны двое подростков из разных сословий — простой паренек Илья, выросший под опекой офицера японского гарнизона, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Однако не родственная близость, а лишь холодный расчет будет вести их сквозь бурные десятилетия 1920-х и 1930-х, полные надежд, потерь и горьких прозрений.
Их пути вновь пересекутся из-за чувств к Жене, дочери красного командира, а со временем судьба разведет бывших союзников по непримиримым сторонам. Аркадий, сделавший выбор в пользу сотрудничества с фашистами, и Илья, продолжающий сопротивление даже в стенах нацистского концлагеря, окажутся по разные стороны исторического барьера.
