Караг, известный как человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по оставленной семье. Внезапно Эндрю Миллинг, главный враг Карага и его бывший учитель, делает ему коварное предложение: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Не в силах устоять перед искушением, Караг соглашается.
Однако он даже не догадывается о истинных намерениях Миллинга, который замышляет нечто ужасное для будущего всей школы. Впереди Карага и его верных друзей — озорной белки Холли, бесстрашной волчицы Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
